EGREGORE Conseil vous accompagne dans toutes vos décisions de gestion, d'optimisation, d'investissement et de transmission de patrimoine. Un conseil objectif, toujours dans votre seul intérêt.
De la réflexion initiale jusqu'au suivi permanent de vos investissements, nous intervenons sur l'ensemble de votre stratégie patrimoniale.
Un cabinet indépendant fondé en 2009, sans lien capitalistique avec aucun réseau ou produit. Un conseil objectif, aligné sur vos seuls intérêts.
En savoir plusConseil patrimonial et fiscal, sélection d'investissements immobiliers et financiers, gestion de portefeuilles avec les meilleures enveloppes fiscales.
En savoir plusRevenus complémentaires, retraite, constitution de capital, prévoyance familiale ou professionnelle, gestion de trésorerie d'entreprise.
En savoir plusUn processus rigoureux en 5 étapes, de l'entretien préalable jusqu'au suivi personnalisé, avec transparence totale sur notre rémunération.
En savoir plusUn réseau sélectionné de compagnies d'assurances, de gérants et de professionnels de l'immobilier, choisis dans votre seul intérêt.
En savoir plusPremier entretien pour définir ensemble vos objectifs et démarrer votre bilan patrimonial personnalisé.
Nous contacterLa gestion de patrimoine ne se résume pas à placer de l'argent. C'est une réflexion globale sur votre situation, vos objectifs et votre avenir. Et cette réflexion mérite un conseil libre de tout conflit d'intérêt.
La gestion de patrimoine est une discipline qui englobe l'ensemble des décisions financières, fiscales et juridiques liées à votre patrimoine. Elle couvre la constitution d'un capital, la préparation de la retraite, la transmission à vos proches, la protection de votre famille et l'optimisation de votre fiscalité.
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) analyse votre situation dans sa globalité — revenus, actifs, passifs, projets de vie — pour construire une stratégie cohérente et personnalisée. Contrairement à un produit bancaire standardisé, le conseil patrimonial s'adapte à votre situation unique.
Un conseiller bancaire est salarié d'un établissement et ne peut vous proposer que les produits de sa gamme. Un CGP indépendant comme EGREGORE Conseil n'est lié à aucune banque, aucun assureur, aucun réseau. Il sélectionne librement les meilleures solutions du marché pour chaque situation.
Cette indépendance se traduit concrètement : pas de quota de vente, pas de produit maison à pousser, pas de conflit entre votre intérêt et celui de l'établissement. Le seul objectif d'EGREGORE Conseil est d'optimiser votre patrimoine sur le long terme.
Les CGP indépendants exercent dans un cadre légal strict. EGREGORE Conseil est membre de l'ANACOFI (Association Nationale des Conseils Financiers Indépendants, n°12068200), organisme de référence qui garantit la formation continue, le respect d'une charte déontologique et la protection des clients.
Cette appartenance à l'ANACOFI est une garantie de sérieux et de professionnalisme. Elle implique des obligations en matière de transparence sur la rémunération et de devoir de conseil adapté à chaque client.
Il n'existe pas de seuil de patrimoine minimum pour consulter un CGP. Les moments clés qui justifient une consultation sont nombreux : une évolution professionnelle, un héritage, une cession d'entreprise, un départ en retraite imminent, un projet immobilier important, ou simplement le souhait d'optimiser une fiscalité devenue complexe.
EGREGORE Conseil accompagne aussi bien des particuliers que des chefs d'entreprise, des professions libérales et des dirigeants, partout en France, depuis Strasbourg.
Un premier entretien pour définir ensemble vos objectifs.