Nos services

Découvrez une gamme de services complets pour pouvoir gérer et optimiser votre patrimoine.

Le conseil patrimonial et fiscal

  • Optimisation successorale,
  • Contrats de mariage,
  • Transmission de votre patrimoine,
  • Optimisation fiscale ( ISF, Impôt sur le revenu, revenus fonciers ou de valeurs mobilières…).

La sélection d’investissements

  • Immobiliers,
  • Financiers,
  • Recherche de financements…

La gestion de portefeuilles

  • Détermination des enveloppes fiscales adaptées (Assurance Vie, PEA, Compte titres, Madelin PERP…)
  • Mise en place des allocations d’actifs grâce à nos partenaires (Banques, Assurances, Gérants de portefeuilles…).

Découvrez notre sélection de programmes immobiliers

Obligations légales

Notre cabinet satisfait à l’ensemble des obligations légales en matière d’assurances, de garanties et d’affiliations. L’ensemble des pièces originales seront présentées à 1ère sollicitation :

  1. Inscription au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le numéro ORIAS 12068200 en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance (COA) depuis le 16/10/2012
  2. RCP Pack Finances et Patrimoine couvrant la Responsabilité Civile Professionnelle / Exploitation n°2.401.200/RD00078908R
    • 2.000.000 € par sinistre et par an pour les opérations d’intermédiation en assurance
    • 150.000 € par année pour le Conseil en gestion de patrimoine
    • 150.000 € par période d’assurance pour les transactions immobilières

Honoraires sur transactions sur biens anciens

Nos honoraires* relatifs aux opérations de transaction immobilière :

  • Vente** de moins de 100 000 € : 7,00 % HT soit (8,40 % TTC)
  • Vente** de plus de 100 000 € : 5,00 % HT soit (6,00 % TTC)
  • Vente de terrains : 8,00 % soit (9,60 % TTC)

* l’ensemble de nos honoraires sont toujours à la charge du vendeur
** montant minimum des honoraires 2 500 € TTC